0 粤港澳大湾区金融生态发展指数首次亮相:湾区金融生态基础良好 - 南昌大学江西医学院

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                  粤港澳大湾区金融生态发展指数首次亮相:湾区金融生态基础良好

                  发表时间:2018-06-22 11:19 来源:南昌大学江西医学院

                  报告撰写:陈颖 田姣 吴梦姗 梁小婵 周亮 李群

                  人才要集聚┳┳,更要流动╀。西班牙对外银行研究部亚洲首席经济学家夏乐向南都金融研究所表示┳╀┯,湾区内人才流动对金融业的发展至关重要◇■△■,包括内地人才向香港流动№◎┯,港澳人才、国际人才向内地流动等★※■,迫切需要提高湾区人才进出的自由度●△§。

                  资产规模是衡量行业水平的另一个重要指标┳◎╂。截至2017年3月◆╂№,香港银行业总资产达21万亿港元◆※╃◆,接近香港GDP的8.5倍;截至2017年9月末┲┳◇§,深圳银行业资产总额8.14万亿元;截至2017年10月末§╀△,广州市银行业机构总资产6.27万亿元╀┯◎。

                  南都金融研究所日前在湾区调研中了解到△◇╃◇,为了抓住新一轮的发展机遇※╃※┯,湾区内不少金融机构已经提前布局╃┯╃,比如中国银行制定了粤港澳一体化发展方案并成立了相关委员会来加强集团内部在粤港澳的联动;交通银行也成立了专项工作领导小组┳╃╂,助力粤港澳大湾区互联互通建设●╃╀。

                  银行业作为资金融通的核心渠道之一对湾区发展至关重要■◆§,银行机构的数量一定程度上可以衡量行业发展水平┲╃△◆。

                  香港与广东的保险业合作与发展正在加强●┳,粤港澳大湾区亦为此带来发展机遇★┳◇┳。南都金融研究所获悉§△┳◇,根据港珠澳大桥汽车保险安排§※※,粤港澳三地法例对保额的要求各有不同╃┳★┳。以每宗事故计△§※┯,香港法例的保额要求为不少于港币1亿元┲■,内地的法定要求为人民币12.2万元┲■╀┳,澳门的法定要求则因应不同类型的车辆而异◆◆┯,例如轻型机动车辆及重型摩托车的要求为澳币150万╂┳。

                  据南都测算╂●╂, 首次发布的湾区金融生态环境发展指数为71.94╂┲★╃。该指数采用百分制┳╂┳,满分为一百分■╃╀●,表示该地区金融生态环境优秀★●★◆┲,非常有利于金融业的蓬勃发展△◎╃●■。

                  香港是全球银行机构密度最高的城市之一★№◇╃,全球前100家大银行中约七成在香港设有分支机构◆╀■△。香港拥有的外资银行数量仅次于伦敦、纽约╀┳◆。截至2016年12月底◎┯,香港共有195家银行机构以及57家外资银行的代表办事处◎◆◇△§。据《广东省金融运行报告(2017)》统计◆△◆╂,截至2016年末╂┳△┳,广东省银行法人机构122家╀■╃,其中深圳8家◎◇■┲§。虽然两地银行体系及统计口径存在差异┯╀●╃◆,但香港银行业发达毋庸置疑■╃●。

                  本次发布的湾区金融生态环境发展指数由三级指标体系构成:包括一级指标3个╃№╃,二级指标5个◎┲※,三级指标13个■◎╂。其中一级指标包含经济发展水平、社会信用法制环境以及金融人才环境◆┳┯△╂,从三个维度刻画湾区金融发展的生态环境现状★╂┲╂。此外┲№┯,指数样本采集自香港、广州、深圳、珠海、东莞、佛山、江门和中山8个城市2016年度数据★△※,均为样本城市披露的最新数据┲┳。并选用香港、广州、深圳、珠海4个重要城市测算综合指数※┲。

                  而从经济总量看※┲╀,尽管珠海基数较小■┳╂╀,但增速较快§◇,这也为其金融发展奠定了比较优势◎┯◇。数据显示§※№,深圳在人民生活及保障水平上优势突出№◎,截至2016年末深圳消费对经济增长贡献率为24.97%§╃╃★,居民人均消费支出增长率12.74%●△,强劲的消费力为经济、金融发展提供了重要动能◎※╂★。

                  私募基金在湾区内的发展也日益蓬勃┲◆★■,深圳优势突出§★△△。截至2017年底★◆§◎,在中国证券投资基金业协会登记的深圳私募管理人4377家╀◎┲┲●,备案私募基金12143只●┯■,实缴规模1.67万亿元╃╂◆。广东(不含深圳)的私募管理人1382家★■◆,备案的管理基金数量为3279只◎╀§■╀,管理基金规模为4274亿元◇◎┲。近期◇╀△┲№,广州、横琴近期在开足马力筑巢引凤┳┳◎┳╀,政府对于私募基金税优优惠力度加大╀◇■△■,必然会增加私募基金的入驻§※◆。

                  事实上№◎┯,广东保险业整体与香港总保费差距不大★※■,但保险密度和深度的差距受到GDP和人口等因素的影响┯●§◆。广东省保险密度地区性差异较大┯■△。以深圳为例◆╂№,2016年深圳保险密度为5700元/人◆※╃◆,保险深度为4%┲┳◇§,均高于全省水平△┳╃。

                  71.94分表明粤港澳大湾区内金融生态环境基础比较好§╀◆,四地经济发展水平、社会信用环境以及金融人才等方面◆╂№┲№,都为金融业发展提供了比较扎实的基础№◆◆◇。其中◎┳◇,经济发展水平对指数贡献最大┯№╀。从经济外向度看※┳╀┲,香港作为国际自由港绝对优势显著●△┳┲╂,如截至2016年末香港外贸依存度高达204.96%;而广州作为千年商都●╃╂,在这一指标上也较为突出§★┯,2016年末广州外贸依存度为43.68%※※◆■,净出口对经济增长的贡献率达119.6%◎◆※◎。

                  从机构数量的角度看◇■╃,粤港澳大湾区有着丰富的保险资源┯§●。南都金融研究所从香港保监局获悉◎§※,截至2018年3月31日◎╃◇┯,香港共有160家获授权的保险公司△◇┲△◆,其中约半数在海外注册成立◆。89间保险公司在香港注册成立╃■■●,其中20家经营长期业务╀┯№,58间经营一般业务(即财险业务)┲№■,有11间经营综合业务●┯№。获授权的保险公司中■※◇┲,有2家在内地注册成立╀,其中1家经营长期业务┳№◇§。

                  部分外资银行布局粤港澳大湾区的计划已初现端倪■★§。据悉●△§,未来创兴银行将遵循“成熟一个┳◎╂,布点一个”的原则╀┯◎,推进在广东地区和珠三角地区的网点布局;华侨银行集团首席执行官钱乃骥表示●╃╀,计划在2023年前在粤港澳大湾区实现10亿新币的税前利润※┯★◆。

                  2保险业:资源丰富空间巨大

                  香港已是目前保险密度和保险深度全球居前的地区■№◆■※。南都金融研究所获悉┲╃△◆,按香港保监局统计口径★┳◇┳,2016年长期保险(人身险)的保险密度为55367元/人╃┳★┳,一般业务(财险)为6206元/人╂┳,2016年长期保险的保密深度为16.3%╂┲★╃,一般业务为1.8%◎◆※。总体而言△◎╃●■,香港的寿险业深度和密度相当高△§。

                  发展基础良好金融生态环境发展指数:71.94

                  值得注意的是◆╀■△,湾区内银行业正日益紧密地联系在一起◇┲╂。银行机构的背景可以窥见一二╀┳◆,根据毕马威的报告◎◆◇△§,香港目前十大本地注册银行中◎◇■┲§,恒生、汇丰、星展、渣打四家有外资背景■╃●,其余均为中资银行■◎╂,包括东亚、南商、中信、中银香港、工银亚洲、建行亚洲●№№★。

                  总策划:谢艳霞

                  粤港澳大湾区证券业的一个独特优势在于★╂┲╂,拥有港交所和深交所两大证券交易所┲┳,汇聚全球众多的证券、期货、基金等金融机构●。

                  全球首创的互联互通机制沪港通、深港通、债券通等※┲,更为香港和内地市场及投资者打开了投资新天地◇★。

                  大湾区内公募基金是中国证券市场重要的中坚力量△。最新数据显示◎┯◇,2017年12月◎※╂★,广东辖区(不含深圳)公募基金4家§★△△,基金数量335只╃╂◆,比上年末增长26.89%;基金规模8529.01亿份◇◎┲,比上年末增长18.75%┳◎※。同期深圳辖区公募基金27家§※◆,管理基金1482只┯●§◆,管理资产规模合计4.79万亿元┯■△,占全国比重为27.53%◆△。

                  从数量和发展深度看△┳╃,深圳的金融科技表现突出●。一方面№◆◆◇,深圳新金融业态发展迅猛、行业活跃┳┯※╃。以网贷为例┯№╀,根据网贷之家向南都金融研究所提供的数据◎◆※◎,截至今年4月份┯§●,深圳网贷平台数量仍保持在300家左右┳●◇,是名副其实的全国网贷第一城┯●■。此外■№※┯,腾讯集团、平安集团、招商银行等深圳企业在金融科技领域均有诸多尝试№※。

                  相较于深圳及广州※§╂◆╀,在金融科技领域╂№┲,香港被认为是“有金融◆◎┳,没科技”╀※┳,即拥有庞大的金融产业┲┯●△,但金融科技的发展却十分有限╃■┲。南都金融研究所此前在香港一家美妆品牌店做的一项随机调查显示┲╂◇●,20名本港消费者中╂※§★,仅有2人使用手机二维码支付■※※◆■,12位消费者成使用八达通支付◇■╃,6人使用现金╀◎◇┲。而在广深等广东城市◎§※,移动支付已经普及┯◆§。调研中发现◎╃◇┯,对金融科技在香港“慢一拍”△◇┲△◆,业内主要将其归因于市场痛点不明显以及监管环境两大因素■┳№。监管方面╃■■●,香港是“无明确监管即不可为”的“宽进严出”市场■■※△。在香港成立有限公司容易╀┯№,但要向政府申请特定经营牌照却非常困难★◎╂。且无论何种业务┲№■,均要遵守认识客户(KYC)、反洗钱(AML)、个人信息隐私保护等基本法规◆※。

                  南都金融研究所实地走访三大世界湾区发现■※◇┲,作为一种全新的金融业态和金融实现方式╀,金融科技在全球三大湾区中被提到很高的地位◇╂◆。普华永道全球科技、媒体及通讯行业主管合伙人周伟然认为●△§,大湾区会成为金融科技浪潮下的核心受益对象§◆╀§。深圳有科技创新的氛围┳◎╂,香港有国际化的金融体系╀┯◎,用大湾区的概念把两者联合起来●╃╀,将能够造就世界的金融科技中心┲╂△。

                  湾区发展┲╃△◆,归根结底离不开人才◎△。可以预见的是★┳◇┳,湾区加强金融人才引进将有一轮新热潮■★■。据南都金融研究所梳理统计╃┳★┳,截至目前╂┳,湾区12个城市中有9个在今年推出了力度空前的人才引进政策◎╃△。

                  深交所体系完整╂┲★╃,主板、中小企业板、创业板层次清晰△◎╃●■,功能互补◆╀■△,包容性强╀┳◆,市场化程度高◎◆◇△§,成长性突出◎◇■┲§,创业创新特色显著◆╀┲★。截至2018年4月30日■╃●,深交所上市公司2110家■◎╂,其中主板476家★╂┲╂,中小板911家┲┳,创业板723家;总市值22.46万亿元★◎。2017年全年※┲,深市股票成交金额累计61.69万亿元◎┯◇,股票筹资额7822亿元◎※╂★,其中IPO融资925亿元§★△△,再融资募集资金6897亿元┳。

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                     南都金融研究所率先发布的“湾区金融生态发展指数”╃╂◆,是粤港澳大湾区金融发展指数的子指数◇◎┲,归属发展指数一级指标“湾区金融生态发展”※◇┯。此次将子指数单独亮相§※◆,是为了更好地呈现湾区金融生态发展环境现状┯●§◆,完整版粤港澳大湾区金融发展指数即将隆重推出△◇。

                  广州也是新金融的重镇之一§╃。同样以网贷为例┯■△,广州网贷平台数量65家△┳╃,在全国排名靠前╀╂§※§。与此同时№◆◆◇,广州是全国拥有互联网小贷牌照最多的区域之一┯№╀,除了本土电商唯品会外◎◆※◎,万达、拉卡拉等公司均落户广州设立互联网小贷※◆┲。金融科技方面┯§●,广州设立全国首个地方金融风险监测防控平台┳●◇,并积极联手蚂蚁金服、腾讯等利用科技手段进行金融风险防控╂┳№※◎。

                  其中■№※┯,香港在新股上市集资方面处于全球领先位置┳┲┳┲。2016年港交所新股上市集资金额总计1948亿港元※§╂◆╀,超过上海证券交易所(1150亿港元)和纽约证券交易所(1016亿港元)№§╂§◇。截至2017年5月╂№┲,香港股市市值达28.54万亿港元◆◎┳,共计2027家上市公司;内地企业达1019家╀※┳,占香港股市整体市值的64%、交易额的74.9%┲┯●△,香港与内地的联系日益密切◎◎╃※╃。

                  统筹:陈颖

                  3证券业:体系完整层次清晰

                  4金融科技:大湾区将成为核心受益对象

                  相对而言┲╂◇●,总部设在广东省的保险公司达30家╂※§★,省级分公司以上分支机构103家§★§╃。

                  1银行业:联系紧密加快布局

                  从实际发展情况看■※※◆■,粤港澳大湾区范围内◇■╃,金融科技在过去几年迎来了前所未有的发展※╂。

                  相对而言◎§※,广东省保险业则呈现出广阔的发展空间№★◇。根据人行广州分行货币政策分析小组的《广东省金融运行报告(2017)》◎╃◇┯,2016年广东省(包括深圳)的保险深度为3.76%△◇┲△◆,保险密度为2752元/人◇★◎。不过╃■■●,若从自身发展状况来看╀┯№,广东省的保险密度和深度已有大幅提高┳●◎╂。2006年广东省的保险深度为2.3%┲№■,保险密度为661.2元/人◆△◇。

                  实习生:熊润淼 郭烨 胡君岩 张嘉欣 陈炫孜 (华南理工大学马雅从同学对本调研亦有突出贡献)

                  ■※◇┲,★★№┳。